| Количество товара, объем работ или услуг |
Объем оказываемых услуг:
1) Выполнение функций андеррайтера (включая функции по организации размещения), в том числе:
- проведение предварительного маркетинга ценных бумаг среди потенциальных инвесторов, подготовка прогноза возможной доходности ценных бумаг при размещении и рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;
- содействие в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для осуществления эмиссии ценных бумаг;
- подготовка информационного меморандума (документа информационного характера, содержащего информацию о Новосибирской области и ценных бумагах, предназначенного для потенциальных инвесторов) не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- проведение рекламно - информационной кампании, связанной с эмиссией ценных бумаг;
- оказание консультационных услуг по вопросам размещения (доразмещения), обращения, выкупа и погашения ценных бумаг, содействие в подготовке всех необходимых документов;
- осуществление постоянного мониторинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения (доразмещения) и предоставление аналитических материалов по рынку ценных бумаг с прогнозом ожидаемой доходности ценных бумаг Новосибирской области и обоснованными рекомендациями по выбору даты размещения (доразмещения) ценных бумаг;
- осуществление иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение ценных бумаг;
- гарантированное размещение выпуска ценных бумаг в объеме андеррайтингового лимита на согласованных с эмитентом условиях доходности (размера ставки первого купона ценных бумаг) с привлечением к размещению третьих лиц (андеррайтеров) и заключением с ними договоров, исходя из интересов эмитента с целью достижения наименьшей доходности размещаемых ценных бумаг. Минимальный объем андеррайтингового лимита составляет 4,0 (Четыре) миллиарда рублей;
- осуществление обязательного выкупа неразмещенного в ходе первичного размещения (размещения дополнительного выпуска) объема ценных бумаг в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты получения соответствующего поручения эмитента на дополнительно согласованных с эмитентом условиях.
2) Оказание услуг по формированию ликвидного вторичного рынка ценных бумаг:
- поддержание двусторонних котировок ценных бумаг эмитента на вторичном рынке в течение периода обращения ценных бумаг и объемов сделок, необходимых для поддержания ценных бумаг в котировальных списках организатора торгов, в рамках законодательства Российской Федерации, в том числе при условии заключения договора, одной из сторон которого выступает организатор торгов;
- подготовка документации для включения ценных бумаг эмитента в листинг ценных бумаг организатора торгов. Содействие во взаимодействии с организатором торгов по процедуре включения и поддержания облигаций в котировальных списках организатора торгов.
3) Оказание услуг по выкупу облигаций на вторичном рынке ценных бумаг за счет и по отдельному поручению эмитента.
Основные сведения о ценных бумагах:
эмитент: Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;
объем выпуска по номинальной стоимости: 7,0 (Семь) миллиардов рублей;
вид ценных бумаг: процентные облигации. |
